yabo88打不开了|纬纱新材料IPO市值为“压线”冒险投降压力大

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科创版最低募捐记录出来了!纬纱新材料IPO市值“压线”冒着风险,投降压力很大。

要想在注册制下发行收购市场,必须“变迁”。

9月15日,将在科学创业板上市的纬编新材料发表在全市场引发了热议。

根据发表内容,纬社新在9月14日完成初步咨询工作后,商定发行价格为2.49韩元/股,总募捐额为1.08亿韩元,募捐额为7004万韩元,低于2019年7827万韩元的净利润。

更值得一提的是,根据该发行价格计算,纬公司新材料上市时市值约为10.4亿元人民币,勉强达到5套上市标准的最低要求,即超过10亿点。

根据发表的公告,纬纱新材料符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》第2.1.2条的第一个标准。“(1)预计市值为人民币10亿元以上,近两年净利润均为正,累计净利润为人民币5000万元以上,市值不低于人民币10亿元,近一年净利润为正,营业收入不低于人民币1亿元

消息一出来,瞬间引起了市场的广泛关注,很多投行人士高喊发行有压力。

“注册制的必然结果是,如果以后企业价值得不到投资者的认可,发行失败也是可能的。”北京一家大型经纪人投资部人士表示。

公开资料显示,纬社新材料主营业务为绿色高性能腐蚀材料、风电叶片用材料、新型复合材料的研发、生产和销售,分别实现了10.24亿韩元、12.38亿韩元和13.49亿韩元,母公司所有者净利润分别为5161.35万韩元和13.49亿韩元

根据原计划,魏、魏、新在此次科创板块上市中不超过4320万股,发行后股票总比重不超过10%,共筹集资金2.16亿韩元。但初步咨询结束后,公司预计筹集资金总额仅为1.8亿元,筹集完成率仅为50%。

1.8亿韩元的募集资金中还包括3752.53万韩元的发行费,其担保机构兼主要委托人申万红元收购担保有限责任公司或占筹集资金30%以上的收购费用。

查询结果显示,Wisa新材料的发行价格为2.49韩元/周,相应市盈率为11.51倍(每股收益计算为2019年扣押后的归母净利润除以此次发行后的总股票),中证指数有限公司公布的C26化学原料和化工产品行业最近一个月平均静态市盈率低于28.96倍,低于上市公司平均水平。

纬社新材料此次发行股份数为4320万股,占发行后总股份的10.00%,均为新股公开发行。初期战略配售量为216万股,在线回拨机制启动前的在线发行数量为3283.2万股。网上发行数量为820.8万股。

在上海前宝大、现公司私募合伙人的眼里,纬公司新材料发行结果与企业本身和相关行业有关,但登记制带来发行市盈率的下降也是不可避免的趋势。这种情况以后随时都有可能出现。

事实上,在纬社新材之前,在注册制下,很多科学创意版公司已经面临收购发行的压力。

据21世纪经济报道记者统计,截至今年9月15日,已完成发行的106家创意版企业中,35家企业实际募捐额低于预期募捐额,9月以后发行的多家企业募捐额和价格低于预期。

最典型的过科生物,公司9月11日申购,申购价格11.69韩元,发行价格26.23倍,行业平均市盈率56.33倍以下,公司原计划筹集18.33亿韩元,但实际筹集资金比计划少约30%,仅为12.27亿韩元。

另外,原定筹集7.82亿韩元的兰特光学、原定筹集3.91亿韩元的路德环境也没有实现目标,实际筹集分别为6.30亿韩元和3.65亿韩元。

作家:杨平

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